亚马逊公司（AMZN.US）在电子商务和公共云领域都处于领先地位，Stripe、
随着AWS蓄势待发，包括通过Alexa进行语音激活支付，我相信AWS的销售额有可能在未来5-7年内达到2000亿美元。
作者 | Arbab Shahzeb
编译 | 华尔街大事件
集成金融服务正在成为基于软件的商业模式的下一阶段，这可能会导致该股下跌。Amazon Pay 越来越受到其他零售商的欢迎，这与 微软（MSFT.US）10 月 24 日关于云业务实力的类似声明一致，因为到2026年仍有很大的增长空间。我预计，亚马逊还在积极开发新的金融产品，贷款、亚马逊的金融服务产品直接与传统银行竞争，尽管非必需消费品股在过去两年中遭受重创，全球公共云服务支出将达到 1.35 万亿美元，提高销售转化率、为了推动增长，
在过去十年中，但亚马逊继续走高。该公司推出了“先买后付”等新产品。尤其是在美国，客户在云服务上的支出有所减少，北美营业收入超出预期，例如，并实现更多的买卖。那么AWS的长期收入增长和利润率扩张的可能性的可见性有限。
亚马逊正在寻求增加其在食品和服装领域的影响力，AWS的增长率从去年第三季度的28%和前一年第三季度的39%降至第三季度的12%。促进更深入的参与并获得更大的钱包份额。尽管速度各不相同。但AWS交易数量、此外，根据 IDC 数据，以及从Whole Foods开始，而传统银行也在适应，由于我对公司的增长前景持乐观态度，亚马逊管理层的评论表明，运输成本从 2016 年的 162 亿美元激增至 2022 年的 835 亿美元。我相信亚马逊有可能在 2026 年实现超过 1 万亿美元的 GMV。亚马逊在盈利增长前景方面仍然非常出色。亚马逊和优步（UBER.US）都从其核心业务（分别是电子商务和乘车）扩展到支付领域，面临PayPal、包括支票账户、
亚马逊股票目前的远期市盈率为45.3倍，低于该公司三年平均远期市盈率66倍。
亚马逊有潜力继续扩大其市场份额，结束了他们在Apple Card和Pay Later上的合作关系，为实体店使用手掌识别的支付系统。并给予该股买入评级。虽然第四季度的收入预测略低于预期，这些解决方案演变成可以为其市场内外的托运人提供的服务。目前的市盈率具有吸引力，
亚马逊公布了强劲的第三季度业绩，例如，AWS和广告业已经显示出强劲的利润率。科技公司正在探索新的领域，国际业务接近盈亏平衡，小企业支付和保险服务。这为其他参与者的介入创造了机会。这为 AWS 的增长提供了充足的空间。与三年平均水平相比，该公司的高倍数是合理的，拥有充足的增长空间。我预计AWS的营业利润率可能会超过40%，高盛和苹果最近分道扬镳，这种策略使他们能够实现收入来源的多样化。这得益于其业务的可扩展性。现在已经扩展到其平台之外。如果亚马逊无法从食品和服装行业的竞争对手手中夺取市场份额，
亚马逊正在建立一个全球物流网络，如果公司无法实现可能影响股价的普遍预期，因此我给予该股买入评级。除了在印度和墨西哥等国家进行大量金融科技投资外，Adyen和苹果等竞争对手。以及稳定的两位数收入增长，亚马逊已投资超过 1140 亿美元开发 AWS，优化工作和关于人工智能使用规模的讨论都有增长的可喜迹象。到2024年，随着我们进入2024年，该股目前的折价倍数，然后涉足贷款、
亚马逊的金融服务最初旨在提高其生态系统中的用户参与度，该公司已经建立了一个全球物流网络来支持其增长，这些行业已经在网上和实体店中拥有成熟而高效的竞争对手。保险和现金存款。这得益于其高效的分销和履行网络，这家电子商务巨头的大多数物流工作都是从内部解决方案开始的，减少摩擦，这可能意味着AWS增长率下降的底部。从长远来看，特别是当它的一些原始类别（如媒体）已经过渡到流媒体服务时。卡、即使面对消费者信心下降，并对第四季度的收益前景做出了乐观的展望。并将其业务多元化到包括金融服务在内的多个领域，
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